Diễn giải dữ liệu Binance Launchpad: IEO có còn là cơ hội đầu tư tốt?

Đã hơn một năm kể từ khi thị trường tiền điện tử giảm từ mức cao nhất, các nhà đầu tư đã chọn xóa vị trí của họ và rời khỏi thị trường hoặc rời khỏi thị trường tiền điện tử để chọn các hướng đi khác. Trên thực tế, vào năm 2023, tài sản mã hóa là một trong những mục tiêu đầu tư hoạt động tốt nhất. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền điện tử đã tăng từ mức thấp 780,9 tỷ USD lên 1.163,1 tỷ USD hiện nay.

Không thể phủ nhận rằng thị trường tiền điện tử vẫn đang trong thị trường gấu. Tương tự như thị trường gấu trước đây, các điểm nóng đầu tư trong thị trường mã hóa thay đổi nhanh chóng và các lĩnh vực khác nhau lần lượt đến và đi. Sự khác biệt là ít người xem lại thị trường trong quá khứ, đặc biệt là IEO, đã từng phổ biến trong thị trường gấu.

So với nhiều phương pháp kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên, IEO phổ biến hơn trong thị trường giá xuống vì nó có thể mang lại lợi nhuận ổn định và xác định hơn. Giám đốc điều hành Binance CZ thậm chí còn nói "Khi Launchpad?" trên Twitter.

tiêu đề cấp đầu tiên

17 IEO với mức tăng trung bình là 1458%

Bắt đầu từ năm 2021, Binance Launchpad đã tiến hành tổng cộng 17 IEO. Để phân tích tốt hơn lợi nhuận của các dự án, tất cả các dự án đều sử dụng cặp giao dịch USDT làm tiêu chuẩn (dữ liệu tổng thể sẽ cao hơn một chút so với cặp giao dịch BNB). Giá đóng cửa +0 được sử dụng để tính toán và mức tăng tối đa không bao gồm giá cao nhất do biến động giá mạnh trong vòng một giờ sau khi trực tuyến.

tiêu đề phụ

Các dự án có giá phát hành ban đầu thấp hơn có khả năng nhận được mức tăng cao hơn

Sau khi phân loại giá phát hành ban đầu của 17 dự án, BlockBeats nhận thấy rằng giá phát hành có mối tương quan ngược chiều mạnh với mức tăng trong ngày đầu tiên và mức tăng lớn nhất trong lịch sử, đồng thời các dự án có giá phát hành ban đầu thấp hơn có khả năng đạt được mức tăng cao hơn.

tiêu đề phụ

Mua vào cuối ngày đầu tiên và bán vào ngày hôm sau có thể có lãi, nhưng phong cách thị trường đang thay đổi

Khi một dự án IEO được khởi chạy lần đầu tiên, nó thường dao động dữ dội và giá bị bóp méo, do đó, điểm giá cao nhất được tạo ra trong vòng 1 giờ sau khi khởi chạy sẽ bị loại khỏi tính toán. Và tại thời điểm UTC+0 (tức là giá đóng cửa của ngày đầu tiên được sử dụng trong bài viết này) là điểm trò chơi thường được thị trường chấp nhận cho một ngày mới hoặc K-line mới, vì vậy giá tại đây có đủ thanh khoản và khối lượng giao dịch để người dùng giao dịch.

Hiện tại, 17 dự án IEO có cơ hội kiếm lợi nhuận ở thị trường tiếp theo sau khi chúng được mua tại thời điểm UTC+0 đầu tiên sau khi chúng trực tuyến, nhưng tỷ suất lợi nhuận rất khác nhau. Ví dụ, TKO có tỷ suất lợi nhuận nhỏ nhất, chỉ 0,15%. GMT có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất là 3051%. Do đó, có thể kết luận rằng không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa hiệu suất của dự án IEO vào ngày đầu tiên và hiệu suất tiếp theo của nó.

Nhưng là một nhà đầu tư bình thường, số lượng tham gia IEO là có hạn, làm thế nào để tối đa hóa thu nhập đầu tư của IEO? Nói cách khác, khi nào là thời điểm tốt nhất để mua và bán IEO? Để nghiên cứu vấn đề này, thông số về thời gian đã trôi qua kể từ khi khởi chạy dự án IEO đến khi thu được lợi ích tối đa được giới thiệu tại đây.

Sau khi giới thiệu thông số "thời gian nắm giữ để đạt được lợi ích tối đa", rõ ràng Binance Launchpad đã có một sự thay đổi về phong cách rõ ràng. Trước khi PORTO thực hiện IEO, 6 trong số 9 dự án IEO đã đạt mức giá cao nhất trong lịch sử hiện tại vào ngày sau khi niêm yết. PORTO là Mã thông báo dành cho người hâm mộ của Câu lạc bộ bóng đá Porto ở Bồ Đào Nha. Nó đã đạt mức cao lịch sử hiện tại sau 275 ngày kể từ IEO. Nguyên nhân chính là do sự cường điệu của World Cup 2022, một số lượng lớn các nhà đầu tư đã mua Mã thông báo dành cho người hâm mộ.

Sau khi so sánh lợi suất của các dự án trước và sau PORTO, nhận thấy có sự chênh lệch lớn. Sau khi trừ PORTO, lợi suất trung bình chung của 16 dự án IEO là 311,46%. Tỷ suất lợi nhuận trung bình của 9 dự án trước PORTO là 153,09%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trung bình của 7 dự án sau PORTO có thể đạt 515,07%.

tiêu đề cấp đầu tiên

Thay đổi tùy chọn Launchpad Binance

Sau khi bước vào thị trường gấu, phong cách thị trường đã thay đổi và phong cách của Binance dường như cũng thay đổi, và sự thay đổi này dường như không thể tách rời khỏi GMT, dự án thành công nhất của Binance Launchpad trong những năm gần đây.

GMT là mã thông báo quản trị do STEPN phát hành. STEPN là một ứng dụng Web3 tập trung vào Di chuyển để kiếm tiền. Theo thống kê trước đây của người dùng 0x dứa Dune Analytics, trước khi GMT được công bố là Binance Launchpad, nó đã bắt đầu trở thành một ứng dụng phổ biến và việc ra mắt Binance Launchpad đã đẩy nhanh quá trình này.

tiêu đề phụ

HOOK

HOOK là mã thông báo quản trị được phát hành bởi Giao thức Hooked, là cơ sở hạ tầng Web3 cung cấp Tìm hiểu và Kiếm tiền. Sản phẩm đầu tiên của Hooked Protocol là Wild Cash, cung cấp Quiz to Earn. Trước khi ra mắt trên Binance Launchpad, Wild Cash đã xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng Google Play ở Indonesia, Nigeria và các quốc gia khác, đồng thời đã tích lũy được 4 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới.

Sau khi được ra mắt trên Binance Launchpad, số lượt tải xuống toàn cầu của Wild Cash đã vượt quá 10 triệu lần và nền tảng đơn Google Play đã tích lũy được hơn 5 triệu lần.

tiêu đề phụ

ID

ID là mã thông báo quản trị được phát hành bởi SPACE ID, một giao thức dịch vụ tên miền phi tập trung. Trước khi tham gia Binance Launchpad, 418.000 tên miền ".bnb" đã được đăng ký, chỉ đứng sau ENS (Dịch vụ tên Ethereum) trong lĩnh vực tên miền phi tập trung.

tiêu đề phụ

EDU

EDU là mã thông báo quản trị được phát hành bởi Open Campus, một nền tảng nội dung giáo dục Web3 phi tập trung. Ứng dụng đầu tiên của Open Campus, TinyTap, được thành lập vào năm 2012 và vào tháng 6 năm 2022, Animoca Brands đã mua 84% cổ phần với giá 38,9 triệu USD và trở thành công ty con của nó.

TinyTap đã là một công ty edtech nổi tiếng trước khi gia nhập Binance Launchpad. TinyTap có 9,2 triệu người dùng đã đăng ký, 120.000 người dùng đã đăng ký, 15.000 người sáng tạo tích cực và 230.000 khóa học tương tác.

Sau khi tham gia Binance Launchpad, Open Campus không trực tiếp đạt được mức tăng trưởng dữ liệu. Suy cho cùng, bản thân giáo dục là thứ đòi hỏi sự kiên trì lâu dài. Sequoia China, Kingsway, Liberty City Ventures, Polygon và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác đã chú ý đến đường đua và đầu tư 8,5 triệu USD vào Open Campus. Đây là thông tin chính thức và Open Campus đã ra mắt Quỹ Nhà giáo dục Toàn cầu trị giá 10 triệu đô la sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà giáo dục tạo ra nội dung.

tiêu đề cấp đầu tiên

Binance Launchpad vẫn là mục tiêu đầu tư tốt nhất trong thị trường gấu

Sau khi phân tích các dự án được triển khai trên Binance Launchpad trong hai năm qua, có thể thấy rằng sở thích của thị trường, sở thích của người dùng và sở thích của nền tảng đều thay đổi theo thời gian. Trong số đó không chỉ do những thay đổi trong môi trường vĩ mô bên ngoài mà còn do các nguyên nhân nội bộ trong thị trường mã hóa.

Đối với thị trường mã hóa, nó vẫn đang ở trong một thị trường giá xuống, với hoạt động vốn suy giảm và ưa thích các điểm nóng ngắn hạn. Tuy nhiên, dự án Binance Launchpad đã tạo ra một sự thay đổi về phong cách khác và việc kéo dài thời gian nắm giữ có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Các nhà đầu tư nên có đủ kiên nhẫn cho các dự án thử nghiệm và sáng tạo như HOOK và EDU. Là một dự án chọn phát hành Token khi thị trường đi xuống, nó phải có khả năng và cân nhắc BUILD liên tục.

So với các dự án trước đây, chất lượng của các dự án IEO gần đây cao hơn và tỷ lệ hoàn vốn trung bình cũng cao hơn, nhưng có lẽ do lợi nhuận khổng lồ của GMT 41686%, HOOK 4000%, ID 4100% và EDU 3290% không đủ ấn tượng. Tuy nhiên, rõ ràng là không hợp lý khi so sánh những dự án như GMT có ảnh hưởng đến toàn bộ ngành hoặc thậm chí là bên ngoài ngành.

Trên thực tế, trong môi trường hiện tại, dữ liệu cho thấy Binance Launchpad vẫn là mục tiêu đầu tư tốt nhất trong thị trường giá xuống.